孙中山关于国民大会的设计显然存在一定缺陷，国民大会的定位介于选举人会议与权力机关之间，作为选举人会议，它的人数太少、代表性不够，作为权力机关，它的人数又过多，没有效率，要么成为橡皮图章、表决机器，要么成为争吵不休的杂乱之所。另外，孙中山也没有对国民大会与立法院的权限进行划分，国民大会的创制、复决权显然包括创制、复决法律，那么立法院的功能何在呢？更重要的是，孙中山没有意识到，随着交通、通讯的发展以及其他技术的进步，教育水平的提高，人民是可以直接选举监督政府的，完全没有必要在人民与政府之间加上一道国民大会的屏障。

　　正因为有上述缺陷，所以旧政协会议上，中共与民盟代表力主“无形国大”，即规定“全国选民行使四权名为国民大会”，这样国民大会实际成为选民的代称。由于国民党的极力反对，政协宪草仍然采取了有形国大，但是将它的权力大大缩小，仅限于制定修改宪法和选举罢免正副总统，立法院则由人民直接选举产生，监察院由省议会选举产生。

　　正因为国民大会是人民行使权力的机构，其代表性就非常重要。

　　由于内战的爆发及国民党当局镇压、暗杀民主人士行为，致使共产党和民盟等主要党派拒绝出席国民大会。

　　国民大会就成为国民党一家自导自演的“大戏”。

　　就在国民党当局为召开国民大会而大肆宣传“剿共”成果之时，十一月四日，延安《新华日报》发表毛泽东撰写的《论时局》社论，并通过新华广播电台向全国广播：

　　十月份过去了，这是蒋介石发动全面内战后的第四个月。现在来观察战局，须列举下列四个重要的数字：第一，十月份蒋介石进犯军被歼八个旅，加上以前的二十五个旅，共为卅三个旅，占蒋介石进犯军六分之一。第二，在整个形势还是蒋攻我守的时候，由于蒋军兵力不足，已经出现了我军在局部地区的反攻，这就是冀东地区；该区我军十月份收复县城三处，蒋军坐守空城，陷于被动挨打的状况。第三，解放区自七月以来被蒋军侵占县市一百一十七个，现在解放区尚有县市三百七十八个，而在县城被占的地方，广大的乡村大部仍在解放区军民手中。第四，蒋管区农民起义的民变武装，据各报所载，已达十三万人。

　　根据上述数字来观察今后战局，蒋军由战略攻势转为战略守势，解放区军民由战略守势转为战略反攻的重大转变时机，已经不远了。今后几个月，将是这个重大转变的关键。对于解放区军民，今后几个月，犹如爬山到了过山顶的时候，这是全程中最紧张的一段。对于美国帝国主义及其走狗蒋介石，由于蒋军兵力不足与士气低落的困难已经尖锐起来，这几个月也将是最紧张的一段，他们所要努力的，是竭力挽救其必将到来而不可避免的失败前途。

　　美国帝国主义及其走狗国民党反动派，下定了决心要消灭解放区，以便消灭中国的民主运动。对于这一点如果还有丝毫怀疑，就是错误的。大家已经知道，没有美国帝国主义的帮助，蒋介石是不敢打内战的。美国帮助蒋介石多少呢？抗战胜利以后，美国政府给与蒋介石的武器、物资和借款，已达四十万万美金，这超过美国战后对英借款的总额，超过联合国救济总署一年中对全世界救济物资的总额。美国帝国主义给予法西斯独裁者蒋介石以如此巨大援助，其目的如果不是想在一次战争中就把中国变为殖民地，在一个打击之下就把中国民主力量消灭干净，那就奇怪的很了。至于蒋介石的什么五项条件、八项条件，占领张家口，擅自召开所谓“国民大会”，颁布征兵法令等，没有一件不是为了把内战打到底，这更是显而易见。因此，放在中国四万万五千万同胞面前的，乃是生死存亡的关头。尽管美帝国主义者如何花言巧言，或者假病假呆，事实已经揭露，是骗不了任何人的。日益广大的人民迅速的觉悟到民族的大灾难，而奋起自救，奋起反抗美蒋联合的阴谋，其原因即在于此。

　　美蒋的阴谋是毒极了的，美蒋的野心，是比以往任何帝国主义者与任何独裁者来得更大。但是，他们是压不倒伟大的中国人民的，他们不仅在政治上是非正义的，而且在军事上也有致命的弱点，这就是军心厌战与兵力不足。

　　十月份中，蒋介石为了补救其兵力不足，主要的采取了三种方法：一是战术上更加谨慎小心，不敢分散冒进，往往在狭小正面集中四个至七个旅在一起齐头并进，冀免被我军消灭。然而，这个方法仍没有什么效用，十月份我军仍能歼敌八个旅之多，相反的，这个办法，使蒋军又产生了新的困难，就是在如此集中兵力于一处之后，其他地方又空虚起来。二是把已经很少的驻在南方的军队，再行抽调，增强前线。可是，这个办法也解决不了问题，因为不但所能抽调的已经无多，无济于事，而且抽调之后，后方空虚，农民起义就容易起来。三是进行抓兵，这种新抓来的兵，素质更弱，时间上缓不济急，被歼灭的和遭受歼灭性打击的蒋军部队，补充新兵，通常经过一年之久还不能恢复原有的战斗力。而且这种抓兵引起各阶层的强烈反对，促成民变的爆发。在这种情形之下，蒋军占地愈多、兵力愈分散，被歼愈多、兵力愈不足的可悲状况，仍是无法挽救。

　　...

　　四月来总结就是：蒋军必败，我军必胜。

　　十一月十五日，国民大会召开。参会的除了国民党外，只有从民主同盟中先后分裂出去的青年党、民社党两个小党派。

　　国大正式召开，出席代表一千三百八十一人，大多数是一九三六年前选举的旧代表。会议的中心任务是制定宪法。制宪国民大会讨论宪草的蓝本来自当年四月底根据政治协商会议成立的宪草审议委员会审议版本，即政协宪草。

　　该宪草经中共代表周恩来和国民党王世杰推荐，民社党的张君劢主持起草，保留了三民主义的基本思想并贯彻政协宪草决议案内容并落实民有民治民享之民主共和国，以及内阁制之民主宪政等精神。宪草期间中共代表与张君劢多次私下协商宪草问题，并在达成一致后再提交审议会审议。但中共独立要求地方法官民选问题，以及行政院等问题而对宪草审议委员会四月底的宪法草案仍持保留意见。又加上此时国共军事冲突扩大，宪草审议工作从此未能继续。故四月底政协宪草版本为制宪国民大会实际开始审议时之蓝本。

　　蒋介石竭力邀请马歇尔出席国民大会开幕式。

　　马歇尔拒绝出席国民大会开幕式，因为他不希望在人们心目中被看成是附和国民政府对待国民大会的方针。

　　十一月十六日，中共代表周恩来在南京举行中外记者招待会，发表《对国民党召开“国大”的严正声明》：

　　国民党政府一手包办的“国民大会”，已于昨天开幕了。这一“国大”，是违背政协决议与全国民意，而由一党政府单独召开的。中国共产党坚决反对。不但这一“国大”的开会日期未经政协协议，更重要的它是一党召开的分裂的“国大”，而不是各党派参加的团结的国大。政协协议的国大，依照政协决议及其程序与精神，必须将政协决议次第付诸实施之后，在改组后的政府领导之下，始能召开。

　　...

　　现在开幕的一党“国大”，不但使中共及第三方面最近在商谈中的协议成为不可能，并且最后破坏了政协以来的一切决议、停战协定与整军方案，隔断了政协以来和平商谈的道路，同时也很快地彻底揭穿了政府当局十一月八日“停战令”的欺骗性。这一党“国大”还要通过一个所谓宪法，把独裁“合法”化，把内战“合法”化，把分裂“合法”化，把出卖国家与人民利益“合法”化。照这样做下去，中国人民一定要陷入苦痛的深渊。我们中国共产党人坚决不承认这个“国大”。和谈之门已为国民党政府当局一手关闭了。一党“国大”中将要玩的一切把戏，乃至改组政府，我们决无一顾之必要。参加了这一个“国大”，承认了这个把戏，就必然推翻了政协决议，破坏了政协以来和平民主团结统一的轨道。中间的道路是没有的。进攻解放区的血战方殷，美国政府援蒋内战的政策依然未变，假和平假民主绝对骗不了人。我们中国共产党愿同中国人民及一切真正为和平民主而努力的党派，为真和平真民主奋斗到底。

　　十一月十八日，毛泽东为中共中央起草了一份党内指示，向全党指出：

　　“蒋介石日暮途穷，欲以开‘国大’、打延安两项办法，打击我党，加强自己。其实，将适得其反。中国人民坚决反对蒋介石一手包办的分裂的‘国民大会’，此会开幕之日，即蒋介石集团开始自取灭亡之时。蒋介石的军队在被我歼灭了三十五个旅之后，在其进攻能力快要枯竭之时，即使用突袭方法占领延安，亦无损于人民解放战争胜利的大局，挽救不了蒋介石灭亡的前途。总之，蒋介石自走绝路，开‘国大’、打延安两着一做，他的一切欺骗全被揭破，这是有利于人民解放战争的发展的。”

　　十一月十九日，周恩来等中共和谈代表乘飞机离开南京，返回延安。

　　国共和谈重重地关上了大门。

　　作为山西省代表之一，傅作义当选为第一届国民大会代表并赴南京参加了大会。傅作义一出现，立即就引来中外记者，记者们的话题都聚焦在两个话题，一是共产党不派代表参加国大，二是对国共未来战局走向。

　　傅作义答道：“中共不派代表参加国大，正说明了中共无意参与政府。至于国共未来战局走向，我只能说，还有赖于国军全体将士再接再厉。”

　　一位记者问道：“傅将军，听说你曾跟美国记者打赌，如果败给毛泽东，你就给他牵马执鞭，可否有此事？”

　　傅作义答道：“确有此事。”

　　这是国共内战爆发以来，国民党将领最响亮的回答。

　　当记者问陆军总司令顾祝同关于国军状况之时，顾祝同以神秘的口气说道：“不日将有好消息告诉大家。”

　　顾祝同所谓的好消息，原来是兼任郑州绥靖公署主任的顾祝同集结其主力整编第二十七军、第二十六师等部分由鲁西南鄄城、郓城和豫北安阳出动，准备到邢台与第十一战区部队会合，攻取晋冀鲁豫解放区首府邯郸，打通平汉铁路；刘汝明第四、张轸第五绥靖区部队在菏泽、新乡、滑县地区担任守备。

　　刘伯承、邓小平决心以第七纵队和冀鲁豫军区各一个旅等部在郓城、鄄城、金乡、巨野、武城地区阻击、牵制当面国民党军各进攻集团，集中野战军主力采取远距离奔袭，深入到敌人防御纵深去割歼张轸第五绥靖区部队，以打破国民党军的进攻计划。

　　此次作战，称为“掏心之战”。

　　十五日夜，晋冀鲁豫野战军第二、第三、第六纵队和第七纵队(欠一个旅)由山东省鄄城以北地区及濮县西进，十八日到达河南省滑县县城以东地区。当夜，各纵队分别从国民党军整编四十一师第一零四、整编四十七师第一二五旅和保安第十二总队的接合部秘密向南渗入其防御纵深四十公里，直逼其旅部、总队部所在地上官村、邵耳砦、朱楼等地。

　　顾祝同大言不惭之时，刘邓大军已经做好了进攻准备。

　　十九日拂晓，我野战军突然发起攻击，首先打乱其指挥系统，随后乘胜向北卷击，至二十二日夜，歼灭第一零四旅、第十二总队全部及第一二五旅大部共一万二千余人，攻克纵横四十公里地区内的据点百余处，并吸引整编第二十七、第二十六军回援，从而打破了其攻占邯郸的企图。

　　消息传来之时，顾祝同只能向蒋介石报告“进攻不顺”，并另拟作战计划，告蒋：“以第五军和整编第二十五、第三十二、第八十五、第四十师等共九个旅，分由河南省滑县、安阳地区向濮阳、内黄及河北省大名等地进攻，寻刘邓共军决战，尔后进占邢台、邯郸，打通平汉路；以整编第八十八、第五十五、第六十八师及地方保安团队守备鲁西南地区。”

　　蒋介石听完计划之后，说道：“刘邓共匪不可轻视，令攻击部队，稳扎稳打，不可冒进，以防共匪偷袭。”

　　刘邓原准备寻歼邱清泉第五军一部，但在豫北与其周旋二十余天，均未捕捉到良好战机。

　　在此情况下，十二月十八日，中央军委指示，如西面之敌不好打，可南下作战，收复巨野、金乡、鱼台、城武、单县等地，以便与山东和华中野战军配合作战。晋冀鲁豫野战军遂决定实行敌进我进，以主力向国民党军后方徐州西北地区进攻，威胁徐州和陇海铁路，调动进攻之敌，创造战机。

　　刘邓以第一、第二纵队结合地方武装伪装野战军主力，在南乐、大名地区袭扰、迷惑当面国民党军；以第七纵队主力攻击聊城，掩护野战军主力秘密转移；以第三、第六纵队及第七纵队一个旅南下巨野、金乡、鱼台地区，攻击国民党军守备薄弱的据点，开辟战场，并待机歼灭其援军。

　　国民大会中心任务是制定《中华民国宪法》。该宪法共十四章，一百七十五条。其特点是：总统有权以法律限制人民的权利；取消政协决议的责任内阁制，实行总统制；立法委员不由选民直接选举，改由法律定之，行政院受总统指挥；取消政协决议的地方自治、少数民族自治原则，实行中央集权。

　　十二月二十五日大会通过《中华民国宪法》，遂宣告闭幕。

　　次日，《大公报》在题为“国民大会闭幕了”的社评中说：“所产生的这部《中华民国宪法》，就文字与精神，在这时代，均不算理想。...这部宪法的最大缺点，还不在它的本身，而是这次制宪国大缺少一个和平团结的规模。一个主要党派未参加，而半个中国还在打着内战，因此大大减损了这部宪法的尊严性。”

　　国民大会的召开，国民政府由军事独裁的“训政”转入一党专政的“宪政”，国共双方已无任何谈判的可能。

　　一九四六年即将过去，蒋介石则以无比激昂之斗志，总结了这一年的累累硕果：

　　自四平街一役，奠定收复东北之基础，集宁血战，启导察绥全局之胜利，安东、承德与张垣之收复，重奠国防之钥匙。鄂北李匪之溃灭，豫北滑、濮之血战，苏北、鲁北、豫北、晋南及冀东各地奸匪之蹙败，以及平古、平绥、胶济、临枣与同蒲南段诸线之打通，使华北动荡不安之局势，渐告安定。

　　正当蒋介石向上帝祈祷，希望新的一年完成他千秋功业之时，一个人的到访打断了他的祈祷。

　　这个人就是马歇尔，他穿着一身呢大衣，一顶礼帽。

　　马歇尔与蒋介石是有矛盾的，这种矛盾体现在，马歇尔想将中国改造为像美国一样两党制的民主国家，而蒋介石只想实行一党专政；马歇尔想将中国军政分开，然而蒋介石却利用美国的军援强化了其中央嫡系部队，并利用整军弱化了非嫡系部队。

　　马歇尔的存在，对蒋介石来说，无疑是一种威胁，既威胁了国民党的统治地位，也威胁了蒋介石个人的独裁地位。

　　于是，马歇尔成了一个国共都不受欢迎的人。

　　马歇尔不喜欢共产主义，甚至将他视作“洪水猛兽”、“敌人”，但马歇尔尊重他的“敌人”，并正确地看待他的力量。

　　马歇尔决意与蒋介石来一次更加坦诚之谈。马歇尔告诫蒋介石：“在最近举行的谈判中，我和司徒雷登博士发现，已经不可能使共产党相信国民政府的善意，甚至不可能使他们相信我们自己的公平正直。...据传，军事开支正消耗着国民政府预算的百分之九十，从而在我被催逼着提出由美国政府提供各种贷款的同时，使国民政府为支持广泛的军事努力而造成了财力上的真空。一旦财政崩溃，国民党就将陷于危险境地，而共产主义的蔓延将获得肥沃的土壤。国民政府从事战争的军事将领们几乎不习惯考虑财政上的限制——”说到这，马歇尔停顿了一下，说道：“恕我直言，我听到不少这样的话，说美国人会源源不断地提供武器、美元。”

　　听到这，蒋介石像是被说中心思，不好意思地挪动了一下坐姿。

　　马歇尔继续说道：“与这种经济问题不相容的是，国民政府的军事将领们认为，这种问题是可以用武力来解决的。我不仅从军事角度不同意这种观点，而且觉得，不必等到足够的时间来证明这种观点是否正确，彻底的经济崩溃就会出现。委员长你是信奉上帝的，这种情况一旦发生，连上帝都救不了。”

　　马歇尔最后着重提醒蒋介石：“共产党军队已经是一支大得不容忽视的军事和社会力量——”在停顿一会儿后，马歇尔极为坦率地说道：“我认为在这个国家面临一场彻底的经济崩溃之前，国民政府已经没有能力把共产党摧毁。”

　　此时，共产党占领区在国民党军的猛烈攻击下大片失守：长江以北的苏中解放区和豫皖解放区已全部被国民党军占领；晋冀鲁豫解放区先后丢失四十六座县城；而张家口和承德地区一系列县城的丢失，不但使关内与东北地区的联系被完全截断，而且令共产党人的中枢——陕甘边区的侧后出现了巨大的威胁。在蒋介石看来，战场态势已经十分明确：共产党军队处于节节败退、处处被动之中，只要继续实施猛烈的进攻，把他们切割成若干小股，然后赶进荒僻地带予以消灭，似乎已经不容置疑。

　　因此，蒋介石对马歇尔的回答是：“我可以跟你打个赌，政府有信心在八个月到十个月的时间内消灭共产党的军队，打通津浦路、平汉路...”

　　对于蒋介石的自信和盲目乐观，马歇尔彻底绝望了。

　　一九四七年一月八日上午，马歇尔从南京乘飞机离华返美。

　　美国五星上将、前美国陆军参谋长马歇尔应美国总统杜鲁门邀请，以调解国共矛盾而来到中国，以调解失败而离开中国。马歇尔的离开，宣告：和平已亡。

　　并非马歇尔“中国内政外国人搞不懂”，也并非马歇尔不想帮助国民党当局，而是马歇尔最后不想跟不尊重游戏规则，思想封建落后的人继续玩下去，再玩下去，美国只能出钱出力替蒋介石打内战这唯一一途了。后来的形势发展果若马歇尔判断的那样，国民党在军事大败之前，经济早已大崩溃。宋美龄再去美国求援助时，被白宫拒之门外。

　　蒋介石在日记里骂马歇尔的词很多，“顽梗自大”、“固执不化”、“神经错乱”、“强词夺理”，背地里口头称呼马歇尔为“马下儿”。

　　马下儿即是指唐僧。

　　郭沫若对唐僧有深刻理解，“人妖颠倒是非淆，对敌慈悲对友刁。咒念金箍闻万遍，精逃白骨累三遭。千刀当剐唐僧肉，一拔何亏大圣毛。”

　　用唐僧来形容马歇尔，从蒋介石的角度来说，可谓入木三分。

　　蒋介石后来对马歇尔最恨的一是马歇尔怂恿蒋介石派精锐部队占领东北，以遏制苏联，蒋介石认为这是战略之败。实际上，这不能怪马歇尔，蒋就是请教冈村宁次，冈村宁次也会建议蒋介石占领东北。

　　二恨内战爆发后马歇尔停止了美对国民政府的军援。

　　令蒋介石永远想不到的是，这位退休老人竟然也有枯木逢春时候。

　　马歇尔返美后不久，从大洋彼岸传来一声惊雷：马歇尔居然被任命为国务卿！

　　结果，到一九四七年五月二十六日，美国不仅没有解除武器禁运，甚至又延长了半年。直到一九四七年十一月，国民党军已呈现不支之时，美国方才解除了武器禁运。

　　虽然美国人不承认美国支持蒋介石政府打内战，但是就连马歇尔本人都不得不承认这样一个事实：没有美国的支持，蒋介石政府连一天内战都打不下去。

　　马歇尔最初试图在中国建立以国民党绝对主导的“民主”政府，将中国纳入美国主导的战后民主体系，这份努力最终走向失败。这种结果并非单一因素导致：国民党自身的独裁与专制是核心内因，而美国“扶蒋防共’的矛盾政策，让这份调停从一开始就注定难以落地。

　　马歇尔在中国失之交臂并没有阻碍马歇尔其后对欧洲甚至对世界和平的贡献，他回美后出任美国国务卿，以出台援助欧洲的“马歇尔计划”闻名。

　　当朝鲜半岛上战争进行到尾声的时候，马歇尔获得了诺贝尔和平奖，这是这个世界著名的奖项第一次授予一名职业军人。获得了这一奖项之后的一天，他在办公桌上看到了中国共产党授予十名军队将领以元帅军衔的情报，阅读之后，马歇尔说：“这十个中国共产党人我认识其中的七个。”

　　马歇尔离开中国，对蒋介石来说，就像揭去五指山上的“唵嘛呢叭咪吽”，他自由了，可以上西天了。